产业动态

2018-03-22 15:18:57

市场份额严重不足,小企业或将分一杯羹

2017年新能源专用车共销售15.2万台,同比增长279.39%,纯电动专用车市场首次跃升至 10 万辆级别。

2017 有产量统计的新能源专用车厂家总计 128 家,总产量 154287辆,平均每家企业的年产量为 1200 台,其中年产量低于 1000 台的企业有 99 家,占比高达 77%。

从销量上看,共计104家车企的476款车型有销量,其中,只有三家车企销量上万,而销量在百位以下的有35家,十位以下的有19家。

专用车市场前十五名的合计市场份额只有 74%,显示出这个产业的发展目前仍处于起步期,任何企业进入其中都有机会。

全年销量还看第4季度


从销量月度曲线来看,自 2015 年纯电动物流车市场首次爆发增长以来,连续三年(2015-2017年)的曲线走势都十分相似,第4 季度的销量占全年 70% 以上。从2018年的补贴政策看来,过渡期内的补贴力度低于正式退坡后,车企或将选择在过渡期内按照新的补贴标准调整产品路线,下半年上牌。因此18年仍然是以下半年销量为主,销量呈前低后高的加速拉升走势。

物流车独领风骚,微面轻卡销量最好


2017年工信部累计发布的12批次新能源汽车推广应用推荐车型目录,共包括3233个车型。其中,新能源专用车进入139家车企的990个车型,占比30.6%。

由于2017年新能源汽车补贴政策调整,前2批推荐目录新能源专用车的数量均只有30余款,随着主机厂与零部件企业对成本把控、产品线等有了明确的计划,第3~4批推荐目录中新能源专用车的数量飙升,其后几批推荐目录内新能源专用车的数量都保持了一个比较理性的水平。预计2018年的分布图也将呈现类似趋势。

2017年推荐目录中,物流车有826款,占新能源专用车总数的83%;新能源环卫车有125款,占新能源专用车总数的13%;其他用途的新能源车有39款,占新能源专用车总数的4%。2017年新能源专用车共计销售15.2万台,同比增长279.39%,其中,电动物流车占比最多,共销售14.8万台。市政环卫车和其他作业车占比相当,销量都在1800以上。


专用车中,市场主力区域是4-4.5米市场和6米市场,电动微面销量 6.4 万台,占物流车总量比重为 40% 以上;电动轻卡销量 5 万余辆,占物流车总量比重约 35%。造成车型销量不均的原因是,微面与轻卡相对中卡与微卡较好的通过性和性价比,适应于同城货运需求,且微客类和部分轻客类产品成熟,成本和改进成本较低。

目前销量多集中在发达城市


目前,电动物流车在全国166个城市有销量,多集中在一二线城市,广东销量稳居第一,共销售新能源专用车 47701 台,其中深圳地区 3.9 万辆。陕西和湖北的销量在1 万台以上,浙江与河南新能源专用车销量有 9 千台以上。另外,销量突破5000 台以上的省份有安徽、四川、天津、江苏、北京等。三四线城市销量依旧偏低,大部分中西部地区销量偏少,甚至为0。这是由地方经济、交通的发展程度、地方补贴政策、新能源专用车生产厂家地理位置等因素导致的。可见,新能源专用车市场的发展,离不开地方政府在补贴和路权方面的支持。

未来新能源专用车市场潜力巨大


从区域市场的角度考虑,首先,像深圳、北京、上海等快递物流业务量较高的大都市,运输车辆需求远远未突破瓶颈。随着老旧柴油车的更换等政府政策的出台,快递物流企业将加快更换步伐,未来一线城市市场依旧很大。而三四线城市以及广大农村市场受制于地区经济和交通地位,还处于萌芽阶段,未来拓展空间很大。并且,随着中国电动物流车产品逐渐走向成熟,海外市场将不断拓宽。

 

从市场配置的角度考虑,相较于传统车,电动物流车运营成本较低,且在进城、路权、优先上牌和免购置税等方面享受一系列优惠政策,在补贴政策的支持下,电动物流车在“最后一公里”的同城配送方面成本优势明显,在运输业发展的推动和快递市场“最后一公里”猛增的需求驱动下,新能源专用车的市场潜力巨大,同城配送成为新能源物流车最有可能替代的市场。随着未来“货物公交系统”以及差异化运营、租赁等创新商业模式的打造,新能源物流车在出发接货、干线运输、到达配送等应用领域将有很大的市场上升空间。

校对:苏阳

审核:钟鸣荟

审批:丁晓华