产业动态

2018-05-16 16:08:12

2018年是新能源车增长动力从政策推动转向市场驱动的转型年。相比17年补贴退坡后新能源车销量不容乐观,今年第一季度的新能源车市并没有受到政策波动的太大影响,整体依然向好。

 乘用车

销量迎来开门红

4月11日,乘联会公布了2018年第一季度的新能源乘用车销量。第一季度新能源乘用车总销量116511辆,同比2017年(49512辆增长136%),实现了2.35倍的暴增。其中,3月新能源乘用车销售55,723辆,同比增长102%,环比增长91%,增速远超往年同期。

市场结构正发生渐变  插混低基数高增长


分车型类别来看,第一季度累计销售近8万辆纯电动乘用车,其中,3月销售4.1万辆,同比增长78%,占新能源乘用车总销量的73%。

第一季度累计销售3.7万辆插电混动乘用车,其中,3月销售1.5万辆,同比增长220%。

2018年第一季度插电混动乘用车占总乘用车销量的32%,相比2017年第一季度的20%,占比明显上升。插混展现出较好的增长态势,既有本身低基数的原因,也是新能源车转向市场驱动的体现。

A00级车依旧强势,A级车占比提升明显


A00级纯电动车3月销量增长明显,但占比下降——A00级电动车在1月的纯电动车销售比重高达86%,到3月已经回落到68%。而A级纯电动车18年1-2月的表现偏弱,但3月增长较好,占比从1月的12%,提升至3月的25%。这种结构变化与新补贴的“扶优扶强”不无关系,预计下半年市场结构的变化将更加明显。

对于A00级车3月猛增的销量,乘联会秘书长崔东树表示,3月新补贴政策后的入门级A00级电动车面临补贴大幅降低的压力,因此,3月A00级2.8万辆增1.2倍是超预期的喜人增长。A00级电动车期间抢装效应明显,预计上半年该类车型销售火爆的状况将延续。同时,6月11 日以后,续航300 公里以上的乘用车型购置补贴将有所提升,该类车型下半年销量有望迎来上涨。

第一季度A级插混的比例明显高于2017年同期,这可能与自主品牌试水插混市场,开始“两条腿走路”有关。

企业走势

2018年1-3月新能源车厂家呈现销量分化。其中,比亚迪、北汽、上汽、江淮、五菱和长安等表现很好。而由于3月部分主力企业销量尚未释放,因此北汽新能源3月低于比亚迪。普通混动领域以一汽丰田、广汽丰田和广汽本田为主,且表现平稳。

区域市场


目前限牌城市依旧是销量贡献的主力,销量受区域市场的差异化拉动效果影响明显。

在车型结构上,“北纯电,南插混”的市场格局依旧明显,但随着外资的开放与自主品牌进军插混市场,地方垄断被打破,未来的区域市场结构将更加均衡。

客车

销量超出预估

在补贴退坡的压力下,2018年新能源客车第一季度的市场表现大大超出了预估,单季销售总和8607辆,同比增长320.7%。其中,3月单月销量共4586辆,同比增长188.3%,超过2018年前两月销量总和。

细分市场

从客车类型来看,以公交销售为主。2018年第一季度国内共销售新能源公交车8198辆,占总销量95.2%,同比增长308.67%。其中,3月公交销售4331辆,占本月销量的94.4%。

数据来源:客车电商平台【2】

从客车车长来看,补贴标准影响市场喜好。由于车长决定补贴上限,越高的车长区间,销量越好,10M以上车长的新能源客车销量最高。

企业表现

从2018年第一季度各大客车企业销售情况来看,宇通客车以1841辆的销量排行第一,占比21.39%;比亚迪以1138辆的销量紧随其后,占比13.22%;厦门金旅和厦门金龙分列第三、第四,销量分别为920辆与727辆,两家市场总占比为19.14%。四家企业2018年第一季度总销量达4626辆,占比53.75%,超过一半。

专用车

2018年第一季度新能源专用车销售6902台,其中1月销售5410台,2月销售541台,3月销售915台。在新版补贴政策发布后,新能源专用车销售量在3月呈现增长趋势,且受益于路权优势、终端消费者逐步了解和认可等因素,预计新能源专用车产销将持续增长。

企业表现


2018年第一季度共有59家车企有销量,其中有83%的企业销量不及百台。一季度销售新能源专用车最多企业的是成都大运,销量近2千台;湖北新楚风销量排名第二,一季度销售近千台;东风汽车暂退居第三,一季度销售近800台;福建新龙马、山西成功汽车分列第四、五位,第一季度销量都在400台以上。

共有31家企业在2018年3月有新能源专用车销量。销量较高的企业为江西昌河汽车, 218台,占比23.83%;福建新龙马汽车,160台,占比17.49%;成功汽车88台,占比9.62%。前三名销量之和占3月总销量的51%。

区域市场

2018年第一季度的新能源专用车销量,河南以2015台的销量位居第一,其次是天津,销售了1578台,二者的销量占总量的52%。销量排名第3-10位的地区为福建、江苏、广东、陕西、浙江、四川、辽宁、山东。

从2018年3月市场来看,新能源专用车在陕西省销量最高,其次为四川、福建。3月地区市场分布与第一季度分布排名的差异性与2018年1月新能源销量占比最高有关,也体现了内地新能源专用车的份额有所提升这一趋势。

小结


2018年第一季度新能源车整体销量情况乐观,尤其是3月,作为新补贴政策发布后的第一个月,新能源车各车型的销量相较17年3月和18年2月的数据均有同比和环比的增长,2018年新能源车市迎来了开门红。但依据往年的销量走势,下半年才是全年销量的主力。2018年是新能源车动能转换年,也是新能源车增长动力从限购和补贴政策推动转向市场拉动的转型年,今年新能源汽车市场状况究竟如何,还需进一步的观察检验。

[1] 2018年第一季度新能源汽车行业市场报告https://wallstreetcn.com/articles/3276929

[2] 【数据慧】2018年1-3月中国客车企业新能源客车销量分析http://baijiahao.baidu.com/s?id=1598141201465665838&wfr=spider&for=pc

[3] 2018年第一季度新能源客车销量8607台 宇通/比亚迪/厦门金旅排前http://nev.ofweek.com/2018-04/ART-71008-8420-30223992_2.html

[4] 新能源专用车2018年3月产销报告-智电速能http://news.bitauto.com/hao/wenzhang/746381

[5] 2018年一季度新能源专用车市场分析及全国销量地图-智电速能http://news.bitauto.com/hao/wenzhang/769336