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2018-08-31 09:32:23
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2018年1月至6月,新能源汽车产销量同比分别增长94.9%和111.5%,表现远好于前几年。《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》自6月12日开始执行,续航150公里以下车型不再享受补贴的政策,大大提高了对电动汽车电池组的能量密度、单体电池能量、电池续航能力等技术门槛的要求。而双积分政策的出台也不断催促在中国的所有汽车生产企业都要进行汽车销售积分的统一管理。随着这两大政策的不断加码,纯电动汽车市场格局出现了很大变化。一方面,一批A00级纯电动车被淘汰出局,车企开始主动推出综合续航能力在300公里以上的车型。另一方面,新的补贴政策出台后,更加满足消费者诉求的长续航车型开始成为市场新主流,尤其是续航能力优势明显的插电式混合动力汽车销量大幅上升。

补贴新政影响明显


根据新能源汽车补贴新政,续航里程150至200公里的纯电动乘用车补贴1.5万元,200至250公里补贴2.4万元,250至300公里补贴3.4万元,300至400公里补贴4.5万元,400公里以上补贴5万元。

日前,上海、北京、广州也相继公布了地方补贴政策,整体来看与国家补贴同步,保持了稳步退坡的趋势。上海对符合条件的纯电动汽车,按照中央财政补助1:0.5给予本市财政补助;对符合条件的插电式混合动力(含增程式)乘用车,且发动机排量不大于1.6升的,按照中央财政补助1:0.3给予本市财政补助。国家和本市财政补助总额,原则上最高不超过车辆销售价格的50%。

补贴的连年退坡显而易见。先前的市场调查中,北京市场上一辆续航为250公里的车型,2016年可获得国家和地方补贴共11万元,而如今只有5.1万元。2018年到2020年,中国新能源汽车补贴以每年大概三分之一递减,因此目前主流车企都在调整产品以适应政策需求。

从结构上看,6月份纯电动汽车产销分别完成6.4万辆和6.2万辆,比5月份分别减少3.2万辆和4万辆;插电式混合动力汽车产销均完成2.2万辆,比5月份分别增加3000辆和2000辆。这一方面是因为纯电动车补贴下降更明显,存在挤出效应,另一方面也与各地加大对插电式混合动力汽车的支持力度有关。


纯电动车洗牌加剧


总体来说,随着补贴退坡、政策收紧,续航里程短、技术含量低的微型/小型纯电动汽车不再有市场。

根据乘联会公布的数据,今年前六个月新能源乘用车累计销量35万辆,同比增长123%。其中纯电动汽车销量25.7万辆,不过随着补贴新政的实施,A00级纯电动车的销量出现暴跌。6月,A00级纯电动车销量1.67万台,同比下滑25%,环比下滑了63%。 6月,A00级纯电动乘用车销量为1.6万辆,环比5月下降高达67%,销量占比也从5月的62%跌至33%。其中,北汽EC系列、知豆D2、众泰E200、宝骏E100和芝麻E30的销量均出现了大幅下跌。与此同时,上汽集团荣威Ei5登上6月份纯电动车销量榜首。由此可以看出,更加满足消费者诉求的长续航车型开始逐步成为更多消费者的选择。

     受此影响,车企纷纷加快了升级换代的速度,推出续航更高的新车型。7月份长安和奇瑞就先后推出;续航405公里的EV460也启动了预售。本周奇瑞新能源也推出了eQ1小蚂蚁400车型,续航也增至了301公里,补贴后售价在5.98万-6.98万元。


插混车型崛起


6月份插电式混合动力车型的表现非常抢眼,单月销量2.1万辆,同比增长超过了100%,在整个新能源乘用车的销量占比达到了30%。6月插混市场的销量冠军依然被比亚迪占领,秦、唐和宋的插混版加起来总销量达到8623辆。上汽荣威也在迎头赶上,在ei6、eRX5两款车型销售的强力带动下,合计销量达到了8207辆。

2017年,插电式混动车型的市场份额仅有19%,而2018上半年,插电式混动车型市场份额已提升至27%。从2018上半年销量曲线来看,相较于纯电车型的波动,插电式混动车型基本未受补贴政策影响,以平稳的增速逐月上涨,因此插电式混动车型市场份额有望在今年下半年稳步提升。

首先,在补贴额度上,下半年插电式混动车型的国家补贴将由2017年的2.4万元/辆调整至2.2万元/辆,国补仅下调2000元。而且,在2-6月补贴过渡期内,插电式混动车型的补贴标准是1.68万元/辆,下半年补贴相比过渡期有所提升。

其次,由于插电式混动车型不需要像纯电车型一样搭载大量电池,随着产品技术的提升,插电式混动车型的成本已经有了较好的控制。此外,不依赖地方补贴意味着,插电式混动车型可以不依赖地补政策进行销售,销售区域将更广泛。

最后,插电式混动车型相较纯电车型对于私人用户本就有更具吸引力,插电式混动车型既可以在上海、广州、贵阳、石家庄、天津、杭州、深圳等限购城市享受免摇号、不限行的优惠政策,又免除了纯电车型的里程焦虑、充电困难等问题。可以预见,随着新能源汽车补贴逐渐退坡直至退出,插电式混动车型在私人领域的销售优势将越来越大。


新能源车淘汰赛升级


目前,对于电池技术、充电基础设施、价格及续航里程的焦虑,仍然是制约消费者选择新能源汽车的主要因素。

6月12日开始实行新的补贴标准后,虽然有企业维持终端售价不变,但未来两年随着补贴逐步减少直到完全退出,企业补充补贴缺口的能力尚未可知。从7月1日开始,汽车和零部件进口关税下降,使得汽车进口量显著提高,是否会对国内新能源汽车销售造成影响尚不确定。

同时,当前环保政策趋紧,对于传统燃油车的环境容忍度能否维持不变,以及各地交通牌照等政策是否会更倾向于新能源汽车等,这些因素都会影响未来新能源汽车产业发展。

补贴政策对于电动汽车电池技术提高的影响也在一定程度上改变着电动汽车市场情况,由于三元锂离子电池的成本不断降低,现阶段,动力电池组每千瓦时在300美元左右徘徊。而目前在消费市场上,钴元素的价格非常坚挺,虽然电池组的产能不断加大,但是在三元材料以及加工制作成本方面并没有实质性的降低。但是在消费端市场上,消费者并不局限在产品续航方面,单一续航能力的高低并不能决定汽车产品的市场地位,消费者更多关注的是产品质量、可靠性、智能互联、做工品质等方面。

同时,随着双积分政策的实施,合资厂商将会不断推出旗下的纯电动汽车产品。目前国内市场上量产的电动汽车普遍都是自主品牌厂商的产品,在未来两到三年,合资品牌产品的投放力度将会不断加强,电动汽车的市场价格也会不断下探,小微型车的市场主体地位将会受到挑战。

可以看到的是,新能源乘用车市场已经过了推出低端产品抢占市场的阶段,接下来只有靠真正的技术实力才能赢得竞争


审核:张文杰、苏阳