政策解读工信部发布2018年第3批新能源推广目录

继3月8日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第2批)》;4月4日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第3批)》。相较于第2批推荐目录的51款车型,第3批推荐目录在车型数量上暴增。

第2、3批目录车型分布情况

第2批目录共计51款新能源汽车入选,其中:

乘用车入选10个车型(7款纯电动轿车、3款插电式混动轿车);

客车入选27个车型(25款纯电动客车、2款插电式混动客车);

专用车入选14个车型(13款纯电动专用车、1款燃料电池专用车);

此外,还有7款变更扩展车型。

第3批目录共计304款新能源汽车入选,其中:

乘用车入选49个车型(40款纯电动轿车、9款插电式混动轿车);

客车入选144个车型(140款纯电动客车、3款插电式混动客车、1款燃料电池客车);

专用车入选111个车型(108款纯电动专用车、3款燃料电池专用车)。

2018年第2批推荐目录是补贴调整通知后的第一批目录,第3批目录则是新能源补贴标准出台后的第一轮完整申报期。可以看到,第3批目录的车型数量比第2批增长近2倍,这主要是由于补贴新政发布之后,各新能源车企根据标准积极调整其新品相应指数,造成2018年第2批新车数量极少,第3批剧增。从中也可以看出,补贴政策对新车型入榜数目的影响十分明显。


从这两批目录中,可以看到18年新能源车的新品调整趋势。


乘用车大多搭载三元锂电池

政策补贴对高性能低能耗产品车型的倾向性,导致了磷酸铁锂电池有逐步退出乘用车市场的趋势。在2018年第2批目录中,10款乘用车车型全部搭载三元锂电池;第3批目录中也只有一款江淮的车型使用磷酸铁锂电池。

第2批目录的7款纯电乘用车车型

  • 续航里程方面,除了道达160EV,其余6款的续航里程都在300km以上,其中,有2款达到400km以上。


  • 能量密度方面,7款车型的能量密度都大于105Wh/kg,高于补贴技术要求。


  • 补贴变化方面,除道达160EV,其能耗水平系数不达标,新补贴政策执行后将不再获得补贴外,其他6款车型的国补金额都有大幅度提高。

第3批目录的40款纯电乘用车车型


  • 续航里程方面,只有 1款车型的续航里程低于150km;其余39款均在150km以上,续航里程最高达416km。


  • 能量密度方面,只有 1款车型的电池系统能量密度低于补贴要求——105Wh/kg;10款车型在120(含)-140Wh/kg之间;其余29款车型的电池系统能量密度均在140(含)-160Wh/kg之间,占比72.5%。其中达到150Wh/kg及以上的有7款,最高为151.6Wh/kg。

乘用车已经成为新能源车发展的主体,18年第3批目录的纯电动乘用车平均续航里程大幅提升,主要是高续航力里程的车型提升多,但低续航车型的推出也有利于产品序列的丰富。插电混动车型的推出也逐步增长,未来主要的新能源任务是降成本,拼价格,企业逐步摆脱对补贴的依赖,实现靠双积分等政策顺畅发展。


客车产品Ekg技术指标提升

在第2批推荐目录中,纯电动客车有25款,,没有快充类纯电动客车,占新能源客车总量的93%;插电混动客车2款。

第2批目录的25款纯电动客车车型


  • 续航里程方面,纯电客车的续驶里程分布比较分散,基本在200-500公里范围内。


  • 能量密度方面,23款车型的电池能量密度在135Wh/kg以上,占比92%;2款在115-135(含)Wh/kg ,总体分布范围在125.44-145.61Wh/kg之间。


  • 单位载质量能量消耗量(Ekg)方面,仅1款车型高于0.21Wh/km·kg,该产品将面临零补贴;有23款集中在0.15-0.21(含)Wh/km·kg,占比纯电动客车总量的92%;只有1款在0.15Wh/km·kg以下。


  • 补贴方面,25款非快充车型,只有比亚迪的1款产品能拿到1.21倍的调整系数。


  • 配套电池类型方面,纯电动客车均搭载磷酸铁锂动力电池;插电混动客车2款均搭载锰酸锂电池。

在第3批推荐目录中,纯电动客车有140款,占新能源客车总量的97%,其中,非快充类纯电动客车共计135款;快充类客车共计5款;插电混动客车3款;还有1款为燃料电池客车。

第3批目录的140款纯电客车车型

  • 续航里程方面,集中分布在200-300km(含)之间,共计59款;300-400(含)km和400-500(含)km之间的车型分别为42款和19款,500km以上车型共计15款,续航里程最高达655km。


  • 能量密度方面,128款车型的电池能量密度在135Wh/kg以上,占比89%,可拿1.1倍补贴;7款在115-135(含)Wh/kg ,总体分布范围在总体119.3-146.29Wh/kg之间。


  • 单位载质量能量消耗量方面,纯电动客车产品均在0.21Wh/km·kg以下,其中非快充类客车产品在0.15-0.21(含)Wh/km·kg之间的为123款,0.15Wh/km·kg(含)以下的产品则有12款。相比上一批推荐目录仅1款而言,数量大幅增长。


  • 补贴变化方面,12款车型能拿到1.21倍的调整系数,相比第2批目录的1款,占比翻了一番。


  • 配套电池类型方面,135款非快充类纯电动客车中,,134款搭载磷酸铁锂动力电池,1款未标明电池类型;5款快充类客车中, 3款搭载磷酸铁锂电池,2款搭载钛酸锂电池;3款插电混动客车中,2款搭载锰酸锂电池,1款未标明电池类型。



在车型方面,可以看到,目录中插混客车车型数量明显少于纯电动客车,客车动力形式的分布与新补贴政策的引导方向一致——相较纯电动客车,新政策对插混客车更不友好,补贴金额下降幅度达50%,技术指标要求也更为严格。

据业内人士反馈,目前市场上的插混客车几乎没有车型可达65%以上的节油率水平(65%-70%可获得1倍补贴)。


专用车90%以上符合补贴新政要求

2018年专用车补贴退坡严重,技术要求也大大提高,在补贴调整和过渡期影响下,国内车企又进入了新一轮的产品升级周期,第2批目录中只有14款新能源专用车,而第3批目录入选111个专用车车型,专用车车型占比也较之第2批有所提升。

新能源专用车以动力电池的总储电量为依据,采取分段超额累退的方式给予补贴。由系统能量密度(Wh/kg)和单位载质量能量消耗量(Ekg)确定补贴系数。

第2批目录的13款纯电专用车车型

  • 电池容量方面,有3款纯电动专用车车型在30-50kWh,10款在50kWh以上,没有30kWh以下车型,总体分布为39.5kWh- 107.52kWh。


  • 能量密度方面,13款车型全部高于补贴标准:115Wh/kg。


  • 单位载质量能量消耗量方面,有2款车型在0.35-0.4 Wh/km·kg,能拿到0.2倍补贴,11款在0.35Wh/km·kg及以下,能拿到1倍补贴。


  • 配套电池类型方面,以磷酸铁锂动力电池为主,共有8款,其余5款为三元锂离子动力电池。

第3批目录的108款纯电专用车车型

  • 电池容量方面,有2款车型在0.35-0.4 Wh/km·kg,能拿到0.2倍补贴,11款在0.35Wh/km·kg及以下,能拿到1倍补贴;第3批目录中有96%的纯电动货车、运输类专用车可获1倍补贴。


  • 能量密度方面,有2款车型在115Wh/kg以下。


  • 单位载质量能量消耗量方面,96%的车型在0.35Wh/km·kg及以下,能拿到1倍补贴


  • 配套电池类型方面,三元电池配套57款车型,磷酸铁锂电池配套41款车型,锰酸锂电池配套6款车型,多元复合锂电池配套4款车型以及3款燃料电池车型。

小结:


2018年第2、3批推荐目录是补贴调整通知发布后的第一批目录与第一轮完整申报期目录,与往期目录比较,续航里程、能量密度等数据有明显的提高,目录中的车型也基本都符合新补贴标准。可见,推荐目录的变化与补贴政策的变化息息相关,政府补贴在很大程度上影响了市场。但对于企业收益而言,补贴不是长久之道。随着技术的成熟,不论是哪一种车型,补贴的力度都会越来越小,补贴标准也会越来越高,市场化、规范化是必然趋势。